Carla Morelli ve Kourtney Loves, en iyi arkadaşlar, ırklararası üçlü için bir tutku paylaşıyorlar. Siyah bir çifti istekli bir şekilde karşılıyorlar, vahşi, sınırsız seksle paylaşılan popo oyunlarına dalıyorlar, güzelliklerini ve arzularını sergiliyorlar.