Genç bir üniversite adamı, yaşlı Asyalı komşusuyla rutin bir masaj seansı yaparak sıcak bir üçlüye dönüşüyor. Siyah arkadaşı da katılıyor ve onun dolgun vücudunu sergileyerek ırklararası eğlence başlıyor, doğal ve büyük göğüsleri ve sulu bir popoyu sergiliyor.