Sarışın üvey kız ve dolgun göğüslü üvey anne, birbirlerinin vücutlarını tutkuyla keşfederek sıcak bir lezbiyen ilişkisine dalarlar. Yakın çekimler, karşılıklı mastürbasyondan cunilingus'a kadar her samimi anı yakalar, hiçbir arzuyu yerine getirilmez.