Fantastik bir animasyon aleminde, bir gay üçlüsü arzularını keşfediyor. Tüylü bir kaslı adam büyük bir yarrağı zevkle tatmin ederken, diğeri oral zevklere giriyor. Doruk noktası, devasa bir yarrak ve anüsün yalanmasını içeriyor ve paylaşılan bir boşalma duşuyla sona eriyor.