Devin ve Julie, iki gay amatör, Miami'de sıcak bir otel buluşmasını ele geçirirler. Juliess büyük siyah yarrağı karşılaşmalarını domine eder, yoğun bareback sikiş ve derin boğaz eylemine yol açar. Fetiş dolu kaçışları, çıplak, filtresiz bir gay seks gösterisiyle sonuçlanır.