Sıcak bir siyah genç olan Michelle Anderson, üvey kardeşinin sözünü kestiğinde ders çalışıyor. İlk sinirine rağmen, ilerlemelerine yenik düşüyor ve vahşi, yasak bir karşılaşmaya yol açıyor. Tutkulu seansları yoğun kimyalarını ve çıplak arzularını sergiliyor.