Video, ortağını memnun etmek için istekli olan Gisele Bitcourt adında çarpıcı bir Latin shemale'ı içeriyor. Ona şehvetli bir blowjob vererek başlar, bu da hızla sıcak bir anal seansına dönüşür. İkisi daha sonra Gisele'nin sıkı bir T-girl kıyafeti ve büyük bir popolu transseksüel üstlük giymesiyle yoğun bir crossdressing aksiyonuna geçiyor.
