Charley Chase ve Natasha, birbirlerinin vücutlarını keşfetmek isteyen iki muhteşem esmer. Büyük göğüsleri tam görüntüdeyken, her iki sıkı amcıklarına da nüfuz eden devasa bir dildo dahil olmak üzere birbirlerini tatmin etmek için çeşitli oyuncaklar kullanıyorlar.